見積登録マニュアル
MULTIシステムで見積情報を登録
見積登録について
MULTIシステムでは、見積情報を登録することで、以下の業務に活用できます
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PDF出力 – 見積書を複数の形式でPDF出力できます
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データコピー – 既存の見積データをコピーして新たな見積を作成できます
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受注管理 – 見積から受注までの一連の流れを効率的に管理できます
登録可能な項目一覧
見積明細
符号
見積明細の符号を入力します。
例：1、2、3、等
品名
登録済みの商品・サービスの名称をプルダウンから選択します。
選択肢：自動ドア、シャッター、等
型式
商品の型式を入力します。
例：AD-2000、SH-1500、等
数量
商品の数量を入力します。
例：1、2、10、等
単価
商品の単価を入力します。
例：100000、150000、等
金額（自動入力）
数量×単価で計算された金額が自動で反映されます。
例：100000、300000、等
備考
明細に関する備考を入力します。
例：特別仕様、注意事項、等
消費税込みフラグ
消費税込みかどうかを選択します。
選択肢：税込み、税抜き
小計（自動入力）
明細の小計が自動で計算されます。
自動計算：数量×単価の合計
消費税（自動入力）
消費税額が自動で計算されます。
自動計算：小計×消費税率
合計（自動入力）
見積の合計金額が自動で計算されます。
自動計算：小計+消費税
見積要件
見積依頼ID
見積依頼のID（固定値）
例：001、002、等
現場
現場をプルダウンから選択します。
選択肢：○○ビル、△△マンション、等
営業所
登録済み営業所をプルダウンから選択します。
選択肢：東京営業所、大阪営業所、等
担当者
見積の担当者名をプルダウンから選択します。
選択肢：田中太郎、佐藤花子、等
注文追跡者
注文の追跡を行う担当者名をプルダウンから選択します。
選択肢：山田次郎、鈴木一郎、等
積算担当
積算を行う担当者名を入力します。
例：高橋三郎、田中美咲、等
受失注要因
受注・失注の要因をプルダウンから選択します。
選択肢：価格、納期、仕様、等
見積コード
見積のコードを入力します。
例：EST-2024-001、EST-2024-002、等
有効期限
見積の有効期限をカレンダーより選択します。
例：2024-01-31、2024-02-28、等
納期
納期をカレンダーより選択します。
例：2024-02-15、2024-03-01、等
支払条件
登録済みの支払条件をプルダウンから選択します。
選択肢：月末締め翌月末払い、現金、等
着手時支払額
着手時の支払額を入力します。
例：50000、100000、等
最終入金予定日
最終入金の予定日をカレンダーより選択します。
例：2024-03-31、2024-04-30、等
入金日
実際の入金日をカレンダーより選択します。
例：2024-03-25、2024-04-28、等
納品時支払額
納品時の支払額を入力します。
例：200,000円、300,000円、等
振込銀行コード
登録済みの振込先の銀行コードをプルダウンから選択します。
例：0001、0005、等
口座番号
振込先の口座番号を入力します。
例：1234567、7654321、等
口座名義
振込先の口座名義を入力します。
例：株式会社○○、○○商事株式会社、等
見積一覧
| 請元名 | 請元支店名 | 現場名 | 営業所名 | 登録者 | 担当者 | 発行ステータス | 見積作成日 | 見積りコード | 小計 | 受注日 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンプル | 東京支店 | ○○ビル | 東京営業所 | 田中太郎 | 佐藤花子 | 発行済み | 2024-01-15 | EST-2024-001 | 500,000円 | 2024-01-20 | 受注済み | 詳細 |
| 大阪商事株式会社 | 大阪支店 | △△マンション | 大阪営業所 | 鈴木一郎 | 高橋三郎 | 下書き | 2024-01-16 | EST-2024-002 | 300,000円 | – | 検討中 | 詳細 |
| 中部建設株式会社 | 名古屋支店 | □□工場 | 名古屋営業所 | 山田花子 | 佐藤健一 | 発行済み | 2024-01-17 | EST-2024-003 | 800,000円 | 2024-01-25 | 受注済み | 詳細 |
| 東京都建設株式会社 | 東京支店 | ☆☆ビル | 東京営業所 | 高橋四郎 | 田中美咲 | 発行済み | 2024-01-18 | EST-2024-004 | 600,000円 | – | 失注 | 詳細 |
| 関西工業株式会社 | 大阪支店 | ◇◇工場 | 大阪営業所 | 佐藤健一 | 鈴木太郎 | 発行済み | 2024-01-19 | EST-2024-005 | 400,000円 | 2024-01-30 | 受注済み | 詳細 |
上記はサンプル画像です。実際のシステムでは、登録された見積情報が表示されます。
データコピー機能
見積データコピー機能
見積登録済みデータをコピーして新たな見積を作成できます。
PDF出力機能
利用可能なPDF出力形式
見積登録データから以下の形式でPDFを出力できます
- PDF（通常） – 標準的な見積書PDFを出力できます
- PDF（日付なし版） – 日付を表示しない見積書PDFを出力できます
- PDF（役所版） – 役所提出用の見積書PDFを出力できます
- PDF（注文確認書） – 注文確認書PDFを出力できます
